Veel vermogensbeheerders werken nog steeds met dezelfde oude recepten. Een standaard 60/40-portefeuille met aandelen en staatsleningen was vroeger misschien logisch, maar past niet meer in een wereld die zo snel verandert. Geopolitieke spanningen, monetaire experimenten en maatschappelijke verschuivingen vragen om een andere aanpak.

Bij Boon & Knopers Advisory kijken we voorbij de status quo. Met jarenlange studie naar geopolitiek, geldsystemen en markten weten wij dat bescherming van vermogen begint bij het herkennen van transities. Daarbij houden we rekening met een belangrijk gegeven: mensen zijn geneigd vast te houden aan wat ze kennen, ook als dat niet meer werkt.

Het uitgangspunt van vermogensregie is dat je zelf verantwoordelijk blijft voor het uitvoeren en bijhouden van de beleggingen, en dat wij er zijn om je op weg te helpen met een goed doordacht en passend vermogensplan en een beleggingsstrategie.

Het traject van vermogensregie bestaat uit vier stappen:

1. Intakegesprek: Nadat je het contactformulier hebt ingevuld nemen we telefonisch contact met je op om de dienstverlening uit te leggen en om eventuele vragen vooraf te beantwoorden. We leggen uit wat je kunt verwachten en welk tarief daarbij hoort en maken een inschatting of vermogensregie past bij jouw situatie. Dit intakegesprek is uiteraard geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Vermogensregie gesprek: We plannen een moment in voor het vermogensregie gesprek, dat ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag neemt. Dat gesprek kan online plaatsvinden via een videoverbinding, maar ook fysiek op ons kantoor in Alkmaar. In dit gesprek gaan we verder de diepte in om alle informatie voor een gedegen vermogensplan te verzamelen. We kijken naar je persoonlijke situatie en doelstelling van het vermogen en brengen specifieke wensen in kaart.
3. Vermogensplan: Na afloop van het gesprek stellen we een vermogensplan op waarin we onze beleggingsvisie afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Dit vermogensplan bevat een uitgebreide toelichting op de beleggingsstrategie. Dit rapport kun je doorgaans binnen een week verwachten.
4. Evaluatie en implementatie: Een week nadat je het rapport hebt ontvangen nemen we contact op om het vermogensplan te evalueren. In dit gesprek is uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. Na een maand nemen we nogmaals contact met je op.

Onze modelportefeuille is ontworpen als een all season-oplossing: bestand tegen inflatie, financiële crises en geopolitieke schokken. Een portefeuille die niet alleen beschermt, maar ook de kans geeft om vermogen te laten groeien – zodat je dit met vertrouwen kunt doorgeven aan de volgende generatie.

Heb je meer dan €1 miljoen aan vrij beschikbaar vermogen en weet je niet goed hoe je dit vermogen beter kunt beschermen? Zoek je een meer doordachte aanpak dan traditionele vermogensbeheerders en planners, waarin ook alternatieven als goud en Bitcoin in zijn opgenomen? Wij helpen je een vermogensplan op te stellen dat werkt.

Boon & Knopers Advisory ondersteunt ook family offices in het optimaliseren van hun beleggingsstrategie voor een wereld die snel verandert. Geopolitieke ontwikkelingen hebben impact op de vermogensopbouw en dat vereist een andere kijk op het beheer van familievermogen. Wij zijn de sparringpartner voor family offices die succesvol willen blijven in de wereld van morgen.